挑战： Propel Insurance 需要一个现代化的商业智能工具和运营报告平台，以增强其各级员工的能力，从而为客户提供更好的服务。
解决方案： Domo 使所有业务部门的客户经理、销售代表和高管可以自助报告和可视化，以便他们更好地服务于他们的业务客户。
影响： Domo 已成为跟踪财务、探索细分市场、提供销售信息、管理工作负载、跟踪续订、通知谈判等的基础技术。
作为美国最大的私营保险机构之一，Propel Insurance 为数千家企业提供创新的保险解决方案、担保债券、咨询和员工福利。
Propel Insurance 通过 Domo 加速其洞察力
近 100 年来，Propel Insurance为建筑、医疗保健、运输和银行等多个行业的企业提供了特定的保险解决方案。每个行业都有自己复杂的保险要求；作为经纪人，Propel 为其商业客户寻找和管理最好的保险产品。
作为一家处于保守行业的公司，Propel 发现自己在技术方面落后了。大约四年前，Shaun Marsh 和一群新人加入了 Propel，他们的任务是从头开始彻底改革公司的整个技术堆栈。“我们几乎替换了公司的每一项技术，从网络到桌面电脑，再到我们的手机和电子邮件，” Marsh 说。
然而，在最初几年没有改变的一件事是 Propel 的内部业务报告，并不是因为它现代且易于使用。相反，他们使用的系统极其复杂且具有行业特定性，因此很难找到另一种解决方案。此外，该技术很繁琐，使变革成为一场艰苦的战斗。“需要对数据有深刻的理解，而且必须使用糟糕的工具，这两者的结合意味着，我们在最初的几年里还没有办法解决这个问题，” Marsh 回忆道。
建立新的数据基础
就在那时，Marsh 和团队找到了 Domo。借助 Domo 的商业云，Propel 能够通过一个平台处理其所有的数据仓库、处理、认证、报告和可视化需求。
通过使用权利政策，使用个性化数据权限为每个用户创建个性化体验，Marsh 能够为数百名员工快速构建个人仪表板，以帮助管理他们的客户和项目。与 Propel 的单点登录提供商 Okta 集成意味着用户可以轻松安全地连接到 Domo。
高管、销售人员、客户管理团队、财务和会计团队、索赔团队和合规团队现在都有自己独特的仪表板，用于自助满足他们的报告要求。同时，该移动应用程序将使该领域的销售团队和高管可以通过手机完全访问他们的所有数据。高管们使用 Domo 获得新的分析洞察力，例如他们与哪些保险公司合作最多，以提供他们需要的情报，以便为客户争取更好的折扣，同时建立更稳固的业务关系。
“借助 Domo，我们的业务用户以新的方式查看数据，使他们能够发现见解并提供更好的服务。”
Shaun Marsh | 首席技术官
借助 Domo，Propel 获得了以前的报告解决方案无法实现的敏捷性。Marsh 回忆起最近的一个例子：“周五，我们的理赔部门告诉我，他们很快就会需要一些具体的报告。到周一，我能够推出索赔仪表板，到周三，该部门有五份报告可供使用。”
除了为用户改进报告之外，Marsh 还使用 Domo 从技术角度确保一切顺利进行。他构建了一个管理员仪表板，用于检查 Propel 的所有数据流，以验证操作，系统设置为在出现问题时向他发送警报。这有助于他确保他的用户可以继续工作而不必担心宕机。
提供更高标准的服务
到目前为止，Propel 最大的用户群是其客户经理。作为一家以服务为导向的公司，这些人每天与客户一起工作，同时跟踪追加销售和续订的机会。为了改善他们的服务，Marsh 为个人客户经理构建了一组仪表板，以查看他们自己的数据。
此外，他还构建了一个单独的仪表板，团队经理可以使用它来比较员工业绩和管理工作量。这使管理人员能够预测任何可能影响服务的问题，以便他们可以在出现问题之前采取行动。“经理仪表板可以更好地分配资源，以便我们的客户经理不再超负荷，” Marsh 说。
“业务报告是我们日常业务运营的基础。Domo 非常受欢迎，我们的仪表板收到了来自其他部门的更多报告和仪表板的请求。我们为所有部门带来了很多价值，其中许多部门从未拥有过这些类型的报告或可视化。”
Shaun Marsh | 首席技术官
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